大連港與營口港發(fā)布公告表示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會公布的《并購重組委2020年第52次工作會議公告》，中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會定于2020年12月7日召開2020年第52次并購重組委工作會議，審核大連港股份有限公司換股吸收合并營口港務股份有限公司并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項。經(jīng)公司向上海證券交易所申請，公司股票將自2020年12月7日（今日）開市起停牌，公司將在收到并購重組委審核結果后，及時公告并申請股票復牌。

據(jù)悉，大連港將以向營口港所有換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并營口港，并將采用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行A股股份募集配套資金不超過21億元。本次換股吸收合并完成后，營口港將終止上市并注銷法人資格，大連港或其全資子公司將承繼及承接營口港的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員、合同及其他一切權利與義務。

據(jù)了解，兩家港口集團的“聯(lián)名”最早可以追溯到2017年，當年6月，遼寧省政府與招商局集團在沈陽簽署了《港口合作框架協(xié)議》，文件中首次提到“以大連港集團、營口港集團為基礎，以市場化方式設立遼寧港口集團，實現(xiàn)遼寧沿海港口經(jīng)營主體一體化。”

而一直到2019年5月，大連港才陸續(xù)拉開了整合大幕。發(fā)布了《關于收購營口港集團22.956%股權的公告》。

國資委：推進國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化整合 促進國有企業(yè)與各類所有制企業(yè)相互融合

今年11月11日，國務院國資委副主任翁杰明在首屆國有經(jīng)濟研究峰會上表示，必須堅持主動適應市場化、法治化、國際化發(fā)展要求，推動國有資本布局優(yōu)化、結構調(diào)整，推進國有企業(yè)戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化整合，促進國有企業(yè)與各類所有制企業(yè)相互融合、協(xié)同發(fā)展，加快建設世界一流企業(yè)。

并且在《中共中央關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》提出，“深化國資國企改革，做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)”、“加快國有經(jīng)濟布局優(yōu)化和結構調(diào)整，發(fā)揮國有經(jīng)濟戰(zhàn)略支撐作用”、“推進能源、鐵路、電信、公用事業(yè)等行業(yè)競爭性環(huán)節(jié)市場化改革等。”

這一系列的文件及重要講話或是推動兩港合并的重要驅動，且過去十年間已有多領域多家上市公司國企改革獲得重大成功，諸如2008年的中國聯(lián)通與中國鐵通、中國網(wǎng)通宣布合并，2015年的中國北車與中國南車合并為“中國中車”，2017年的寶鋼股份與武鋼股份合并為“中國寶武”......

此次兩港合并后，大連港和營口港將實現(xiàn)港口資源全面整合，業(yè)務協(xié)同效應將充分釋放。換股吸收合并完成后的大連港將成為東北地區(qū)最核心的出海口。營口港的低陸路運輸成本優(yōu)勢、集疏運條件優(yōu)勢將進一步提升換股吸收合并完成后的大連港的經(jīng)營效益，并且其下屬的集裝箱、汽車、煤炭、散糧、礦石、成品油及液體化工品等專業(yè)性碼頭將納入換股吸收合并完成后的大連港的統(tǒng)一戰(zhàn)略規(guī)劃和資產(chǎn)體系，充分發(fā)揮協(xié)同作用，進一步提高整體港口資產(chǎn)及業(yè)務的盈利能力和發(fā)展空間。通過貨源、航線以及客戶群體的整合，換股吸收合并完成后的大連港將進一步降低運營成本，提升攬貨能力，進一步提高業(yè)務增長質(zhì)量，在鞏固國內(nèi)市場地位的同時進一步增強國際競爭力。